إعدادات المبيعات

إعدادات المبيعات هي المكان حيث يمكنك تحديد الخصائص وعمليات التحقق التي سيتم تطبيقها على السجلات الرئيسية والمعاملات المشاركة في دورة المبيعات.

للوصول إلى إعدادات المبيعات، انتقل إلى:

الرئيسية > المبيعات > الإعدادات > إعدادات المبيعات

الافتراضيات الخاصة بالعميل لقطة شاشة 2024-08-29 الساعة 12.29.37 مساءً

1. تسمية العميل بواسطة

عند حفظ عميل، يتم إنشاء معرف فريد لذلك العميل. افتراضيًا، يتم إنشاء معرف العميل استنادًا إلى اسم العميل. إذا كنت ترغب في حفظ العميل باستخدام سلسلة تسمية، ففي حقل "تسمية العميل بواسطة"، عيّن القيمة كـ "سلسلة تسمية". مثال على معرفات العملاء المحفوظة في سلسلة تسمية: "CUST00001, CUST00002, CUST00003..." وهكذا.

2. مجموعة العملاء الافتراضية

حدد مجموعة عملاء افتراضية سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد. يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك للعملاء المتوقعين. عند تحويل عرض أسعار إلى أمر بيع، والذي تم إنشاؤه لعمل متوقع، يحاول النظام تحويل هذا العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الخلفية، يتم أخذ قيمة "مجموعة العملاء" من إعدادات المبيعات. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية لمجموعة العملاء، فستتلقى رسالة تحقق تطلب مجموعة العملاء. يمكنك أيضًا تحويل عميل متوقع إلى عميل يدويًا.

3. المنطقة الافتراضية

حدد منطقة افتراضية سيتم تحديثها تلقائيًا عند إنشاء عميل جديد. يمكن إنشاء عروض الأسعار للعملاء وكذلك للعملاء المتوقعين. عند تحويل عرض أسعار إلى أمر بيع، والذي تم إنشاؤه لعمل متوقع، يحاول النظام تحويل هذا العميل المتوقع إلى عميل. أثناء إنشاء العميل في الخلفية، يتم أخذ قيمة "المنطقة" من إعدادات المبيعات. إذا لم يتم العثور على قيم افتراضية للمنطقة، فستتلقى رسالة تحقق تطلب المنطقة. يمكنك أيضًا تحويل عميل متوقع إلى عميل يدويًا.

إعدادات أسعار الأصناف

إعدادات أسعار الأصناف اعتبارًا من 2025-09-23 في الإصدار 16

1. قائمة الأسعار الافتراضية

قائمة الأسعار المعينة في هذا الحقل سيتم تحديثها تلقائيًا في حقل "قائمة الأسعار" في معاملات المبيعات مثل عرض الأسعار، وأمر البيع، وإيصال التسليم، وفاتورة المبيعات.

2. الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات

يضمن الحفاظ على نفس السعر طوال عملية المبيعات. بمجرد التمكين، سيتحقق النظام مما إذا كان سعر الصنف يتغير في إيصال التسليم أو فاتورة المبيعات المنشأة من أمر بيع.

3. استخدام الأسعار من قائمة الأسعار الافتراضية كبديل احتياطي

إذا لم يتم العثور على سعر للصنف في قائمة الأسعار المعينة في المعاملة، فسيتم جلب الأسعار من قائمة الأسعار الافتراضية. لا تستخدم هذا مع "إدخال سعر الصنف تلقائيًا إذا كان مفقودًا" من إعدادات المخزون، حيث يمكن أن تنتهي الأسعار من قائمة الأسعار الافتراضية في قوائم أسعار أخرى.

4. الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات

يمكنك تكوين الإجراء الذي يجب أن يتخذه النظام إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر في حقل "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات": * إيقاف: سيمنعك النظام من تغيير السعر عن طريق إظهار خطأ في التحقق. * تحذير: سوف يسمح النظام لك بحفظ المعاملة ولكن سيحذرك برسالة إذا تم تغيير السعر. * ملاحظة: سيكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا تم تمكين "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات".

5. الدور المسموح له بتجاوز إجراء الإيقاف

السماح للمستخدمين بإضافة دور لتجاوز إجراء "الإيقاف" لخاصية "الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات"، إذا تم تعيين "الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر" على "إيقاف". ملاحظة: سيكون هذا الحقل مرئيًا فقط إذا تم تمكين 'الحفاظ على نفس السعر طوال دورة المبيعات' وتم تعيين 'الإجراء إذا لم يتم الحفاظ على نفس السعر' على "إيقاف".

6. السماح للمستخدم بتحرير سعر قائمة الأسعار في المعاملات

يحتوي جدول الأصناف في معاملات البيع على حقل يسمى "سعر قائمة الأسعار". هذا الحقل غير قابل للتحرير افتراضيًا في جميع معاملات المبيعات. هذا لضمان جلب سعر الصنف من سجل سعر الصنف وعدم قدرة المستخدم على تحريره. إذا كنت بحاجة إلى أن يكون سعر الصنف الذي تم جلبه من قائمة الأسعار قابلاً للتحرير، يجب إلغاء تحديد هذا الحقل.

7. التحقق من سعر بيع الصنف مقابل سعر الشراء أو سعر التقييم

عند إجراء المبيعات، من المهم معرفة أنك لا تتكبد خسائر. سيؤدي تمكين هذا التحقق إلى التحقق من سعر بيع الصنف مع سعر تقييمه/شرائه. إذا وجد أن سعر بيع الصنف أقل من سعر شرائه، فستتلقى مطالبة عند تحديد خانة الاختيار هذه.

8. حساب سعر مجموعة المنتجات استنادًا إلى أسعار الأصناف الفرعية

سيؤدي تمكين هذا إلى ما يلي: * جعل عمود "السعر" في جميع جداول الأصناف المجمعة/المحزومة قابلاً للتحرير. * حساب أسعار جميع مجموعات المنتجات في جدول الأصناف، استنادًا إلى أسعار أصنافها الفرعية المحددة في جدول الأصناف المجمعة/المحزومة. * ملاحظة: إذا تم تمكين هذا، فإن تحديث سعر مجموعة المنتجات في جدول الأصناف لن يغير سعرها. سيتم إعادة تعيينها إلى السعر المستند إلى أصنافها الفرعية عند حفظ المستند.

9. السماح بسعر سلبي للأصناف

قم بتمكين هذا الخيار للسماح باستخدام أسعار سلبية للأصناف في معاملات المبيعات. يكون هذا الإعداد مفيدًا لتطبيق خصومات كبيرة، ومعالجة المبالغ المستردة أو المرتجعات، والتعامل مع تسعير ترويجي خاص.

إعدادات المعاملات لقطة شاشة 2024-08-29 الساعة 12.41.21 مساءً

1. هل أمر البيع مطلوب لإنشاء فاتورة المبيعات وإيصال التسليم؟

إذا كنت ترغب في جعل إنشاء أمر البيع إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة مبيعات أو إيصال تسليم، فيجب عليك تعيين حقل "أمر البيع مطلوب" على "نعم". افتراضيًا، سيكون هذا "لا". يمكن تجاوز هذا التكوين لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة مبيعات بدون أمر بيع" في سجل العميل الرئيسي.

2. هل إيصال التسليم مطلوب لإنشاء فاتورة المبيعات؟

لجعل إنشاء إيصال التسليم إلزاميًا قبل إنشاء فاتورة المبيعات، يجب عليك تعيين هذا الحقل على "نعم". افتراضيًا، سيكون هذا "لا". يمكن تجاوز هذا التكوين لعميل معين عن طريق تمكين خانة الاختيار "السماح بإنشاء فاتورة مبيعات بدون إيصال تسليم" في سجل العميل الرئيسي.

3. تكرار تحديث المبيعات

التكرار الذي سيتم فيه تحديث تقدم المشروع وتفاصيل معاملات الشركة. افتراضيًا يكون "لكل معاملة"، يمكنك أيضًا تعيينه على "يومي" أو "شهري" إذا كان لديك الكثير من المعاملات كل يوم.

4. نسبة السماح للطلبية الشاملة (%)

تشير إلى النسبة المئوية المسموح بها للبيع بعد الكمية المحددة في الطلبية الشاملة.

5. السماح بإضافة الصنف عدة مرات في معاملة واحدة

هذا فحص تحقق يمنع إضافة الصنف عدة مرات في نفس المعاملة عند إلغاء تحديده. في بعض الحالات، قد تكون هذه حاجة صريحة، إذا كان الأمر كذلك، فحدد خانة الاختيار هذه.

6. السماح بأوامر بيع متعددة مقابل أمر شراء العميل

عند إنشاء أمر بيع، يمكنك تحديث معرف أمر الشراء والتاريخ الوارد من العميل. يمكنك إنشاء أمر بيع واحد فقط مقابل رقم أمر الشراء وتاريخ العميل. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في السماح بإنشاء أوامر بيع متعددة مقابل نفس رقم أمر الشراء للعميل، فحدد خانة الاختيار "السماح بأوامر بيع متعددة مقابل أمر شراء العميل".

7. السماح بإنشاء أمر بيع لعرض أسعار منتهي الصلاحية

يسمح هذا بإنشاء أوامر بيع من عروض الأسعار التي انتهت صلاحيتها، مما يوفر مرونة في معالجة الطلبات على الرغم من تقديم عروض أسعار قديمة.

8. عدم حجز كمية أمر البيع عند إرجاع المبيعات

يمنع الحجز التلقائي لكميات المخزون من أوامر البيع عند معالجة مرتجعات المبيعات.

9. إخفاء الرقم الضريبي للعميل من معاملات المبيعات

وفقًا للمتطلبات النظامية، فإن معظم العملاء لديهم رقم ضريبي فريد معين لهم. كما يحتاجون إلى جلب هذا الرقم الضريبي في معاملات البيع. ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الوظيفة، فيمكنك تعطيلها عن طريق تحديد هذه الخاصية.

10. تمكين المحاسبة للخصم في المبيعات

بمجرد التمكين، سيتم إجراء قيود دفترية إضافية للخصومات في حساب خصم منفصل.

11. السماح بعرض أسعار بكمية صفرية

تتيح ميزة "السماح بعرض أسعار بكمية صفرية" للمستخدمين إنشاء وعرض عروض أسعار المبيعات حتى عندما تكون كمية واحد أو أكثر من الأصناف صفراً. مثال: عقود الأسعار. افتراضيًا، يتطلب النظام أن يكون لجميع الأصناف في عرض الأسعار كمية صحيحة. عند تمكين هذا الخيار، يزيل النظام هذا القيد ويسمح بإنشاء عروض أسعار للأصناف دون تحديد الكمية.

12. السماح بأمر بيع بكمية صفرية

تتيح ميزة "السماح بأمر بيع بكمية صفرية" للمستخدمين إنشاء وعرض أوامر البيع حتى عندما تكون كمية واحد أو أكثر من الأصناف صفراً. مثال: عقود الأسعار. افتراضيًا، يتطلب النظام كمية صحيحة لكل صنف في أمر البيع. عند تمكين هذا الخيار، يتجاوز النظام هذا التحقق ويسمح بإنشاء أوامر البيع بأصناف ذات كمية صفرية.