المفاهيم و المصطلحات
دعنا نتعرف على المصطلحات المستخدمة وبعض المفاهيم الأساسية في نظام ERPNext.
مفاهيم أساسية
الشركة
تمثل سجل الشركة التي تم إعداد النظام من أجلها. يمكنك إنشاء سجلات لعدة شركات ضمن نفس النظام، حيث تمثل كل واحدة كياناً قانونياً منفصلاً (ذمة مالية مستقلة). تكون الحسابات لكل شركة مستقلة، لكنها تشترك في سجلات العملاء والموردين والأصناف.
الإعدادات > الشركة
العميل
يمكن ان يكون فرداً أو مؤسسة. يمكنك إنشاء عدة جهات اتصال وعناوين لكل عميل.
المبيعات > العميل
المورد
يمثل مزود السلع أو الخدمات. شركة الهاتف تعتبر مورداً، وكذلك مورد المواد الخام. يمكن للمورد أن يكون فرداً أو مؤسسة وله عدة جهات اتصال وعناوين.
المشتريات > المورد
الصنف
هو المنتج، المنتج الفرعي، أو الخدمة التي يتم شراؤها أو بيعها أو تصنيعها، ويتم تمييزها برمز فريد.
المخازن > الصنف
الحساب
الحساب هو ترويسة تندرج تحتها المعاملات المالية والتجارية. أمثلة: "المدينون"، "الدائنون"، "ضريبة القيمة المضافة المستحقة"، "مصاريف السفر". يقوم النظام بتتبع أرصدة العملاء والموردين تلقائياً في الخلفية، لذا لا تحتاج لإنشاء حسابات مخصصة لكل منهم.
الحسابات > شجرة الحسابات
العنوان
يمثل تفاصيل الموقع للعميل أو المورد. يمكن أن تكون هذه لمواقع مختلفة مثل المكتب الرئيسي، المصنع، المستودع، أو المتجر.
المبيعات > العنوان
جهة الاتصال
فرد ينتمي لعميل أو مورد، أو قد يكون مستقلاً. تحتوي جهة الاتصال على الاسم وتفاصيل التواصل مثل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
المبيعات > جهة الاتصال
التواصل
قائمة بجميع المراسلات مع جهة اتصال أو عميل محتمل. يتم إضافة جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من النظام إلى جدول المراسلات.
الدعم > المراسلات
قائمة الأسعار
المكان الذي يتم فيه تخزين خطط أسعار مختلفة. هو اسم تطلقه على مجموعة من أسعار الأصناف المخزنة تحت قائمة معينة.
المبيعات > قائمة الأسعار المشتريات > قائمة الأسعار
المحاسبة
السنة المالية
تمثل السنة المحاسبية. يمكنك تشغيل عدة سنوات مالية في نفس الوقت. لكل سنة تاريخ بداية ونهاية، ولا يمكن تسجيل المعاملات إلا ضمن هذه الفترة. عند إغلاق سنة مالية، يتم ترحيل أرصدتها كأرصدة افتتاحية للسنة التالية.
الإعدادات > الشركة > السنة المالية
مركز التكلفة
يشبه الحساب، لكن الفرق هو أن هيكله يمثل طبيعة عملك بشكل أدق. ففي شجرة الحسابات تفصل المصاريف حسب نوعها (سفر، تسويق)، أما في شجرة مراكز التكلفة فيمكنك فصلها حسب خط الإنتاج أو قطاع الأعمال (مبيعات عبر الإنترنت، مبيعات التجزئة).
الحسابات > شجرة مراكز التكلفة
قيد يومية
مستند يحتوي على قيود دفتر الأستاذ العام حيث يتساوى فيه مجموع المدين والدائن. يمكنك تحديث المدفوعات والمرتجعات وغيرها باستخدام قيود اليومية.
الحسابات > قيد يومية
فاتورة البيع
فاتورة ترسل للعملاء مقابل تسليم أصناف أو خدمات.
الحسابات > فاتورة مبيعات
فاتورة الشراء
فاتورة يرسلها المورد مقابل تسليم أصناف أو خدمات.
الحسابات > فاتورة مشتريات
العملة
يتيح النظام تسجيل المعاملات بعدة عملات، ومع ذلك يوجد عملة واحدة فقط لدفاتر الحسابات. عند تسجيل فواتير بعملات مختلفة، يتم تحويل المبلغ للعملة الافتراضية (الوظيفية) بناءً على سعر التحويل المحدد.
الإعدادات > العملة
المبيعات
مجموعة العملاء
تصنيف للعملاء، يعتمد عادة على قطاع السوق.
المبيعات > إعدادات > مجموعة العملاء
عميل محتمل
شخص قد يكون مصدراً مستقبلياً للأعمال، وقد يولد فرصة بيعية.
إدارة علاقات العملاء > عميل محتمل
فرصة بيعية
عملية بيع محتملة.
إدارة علاقات العملاء > فرصة بيعية
عرض سعر
استجابة لطلب العميل لتسعير صنف أو خدمة.
المبيعات > عرض سعر
أمر بيع
مستند يؤكد شروط التسليم والسعر لصنف من قبل العميل. بناءً عليه يتم إصدار سندات التسليم وأوامر الشغل والفواتير.
المبيعات > أمر بيع
الإقليم
تصنيف جغرافي لإدارة المبيعات. يمكنك تحديد أهداف بيعية للأقاليم وربط كل عملية بيع بإقليم معين.
المبيعات > إعدادات > الإقليم
شريك بيع
موزع طرف ثالث، وكيل، أو مسوق بالعمولة يقوم ببيع منتجات الشركة مقابل عمولة.
المبيعات > إعدادات > شريك بيع
مندوب بيع
الشخص الذي يتفاوض مع العميل ويغلق الصفقات. يمكنك تحديد أهداف للمندوبين وربطهم بالمعاملات.
المبيعات > إعدادات > مندوب بيع
المشتريات
أمر شراء
عقد يمنح للمورد لتوريد أصناف محددة بتكلفة وكمية وتواريخ محددة وشروط أخرى.
المشتريات > أمر شراء
طلب مواد
طلب يقدمه مستخدم النظام، أو يتم إنشاؤه تلقائياً بناءً على مستوى إعادة الطلب أو الكمية المتوقعة في خطة الإنتاج لشراء مجموعة من الأصناف.
المشتريات > طلب مواد
المخازن
المستودع
موقع فعلي يتم تسجيل حركات المخزون عليه.
المخازن > المستودع
سند مخزني
عملية تحويل او صرف استلام مواد من مستودع، أو إلى مستودع، أو من مستودع لآخر.
المخازن > سند مخزني
مذكرة تسليم
قائمة بالأصناف والكميات المعدة للشحن. يقلل مذكرة التسليم مخزون الأصناف في المستودع الذي يتم الشحن منه، ويصدر عادةً بناءً على أمر بيع.
المخازن > سند تسليم
سند إيصال مشتريات
مستند يثبت استلام مجموعة من الأصناف من المورد، وغالباً ما يكون بناءً على أمر شراء.
المخازن > سند استلام مشتريات
الرقم التسلسلي
رقم فريد يُعطى لوحدة محددة من الصنف.
المخازن > الرقم التسلسلي
رقم الدفعة
رقم يُعطى لمجموعة من الوحدات من صنف معين تم شراؤها أو تصنيعها معاً.
المخازن > رقم الدفعة
سجل دفتر المخزون
جدول موحد لكافة حركات المواد من مستودع لآخر. يتم تحديثه عند إجراء سند مخزني، مذكرة تسليم، سند إيصال مشتريات، أو فاتورة بيع.
تسوية مخزنية
تحديث مخزون عدة أصناف دفعة واحدة عبر ملف جداول بيانات.
المخازن > تسوية مخزنية
فحص الجودة
مستند يسجل معايير معينة للصنف عند الاستلام من المورد أو التسليم للعميل.
المخازن > فحص الجودة
مجموعة الأصناف
تصنيف للأصناف.
المخازن > إعدادات > مجموعة الأصناف
التصنيع
قائمة المكونات
قائمة بالعمليات والأصناف وكمياتها اللازمة لإنتاج صنف آخر. تستخدم لتخطيط المشتريات وحساب تكلفة المنتج.
التصنيع > قائمة المكونات
مكان العمل
المكان الذي تتم فيه عمليات قائمة المكونات، وتفيد في حساب التكلفة المباشرة للمنتج.
التصنيع > مكان عمل
أمر عمل
مستند يشير إلى بدء إنتاج صنف معين بكميات محددة.
التصنيع > أمر عمل
أداة تخطيط الإنتاج
أداة للإنشاء التلقائي لأوامر العمل واوامر الشراء بناءً على أوامر البيع المفتوحة في فترة محددة.
التصنيع > أداة تخطيط الإنتاج
الإعدادات والتخصيص
الحقل المخصص
حقل يعرفه المستخدم في نموذج أو جدول.
الإعدادات > تخصيص النظام > حقل مخصص
الإعدادات الافتراضية العامة
القسم الذي تضبط فيه القيم الافتراضية لمختلف معايير النظام.
الإعدادات > البيانات > الإعدادات الافتراضية العامة
عنوان الطباعة
عنوان يمكن ضبطه على المعاملة لأغراض الطباعة فقط. مثال: طباعة عرض السعر بعنوان "مقترح" أو "فاتورة أولية".
الإعدادات > العلامة التجارية والطباعة > عنوان الطباعة
الشروط والأحكام
نص شروط العقد الخاصة بك. في معاملات البيع والشراء، قد تكون هناك شروط معينة يقدم المورد بموجبها السلع أو الخدمات للعميل. يمكنك تطبيق هذه الشروط على المعاملات لتظهر عند طباعة المستند.
المبيعات > إعدادات > الشروط والأحكام
وحدة القياس
كيفية قياس كمية الصنف. أمثلة: كيلوجرام، حبة، زوج، كرتون، إلخ.
المخزون > إعدادات > وحدة القياس