العميل

العميل

العميل، الذي يُعرف أحيانًا باسم الزبون أو المشتري، هو الذي يستلم البضائع أو الخدمات أو المنتجات أو الأفكار من البائع مقابل مبلغ مالي.

يجب تعيين معرّف فريد لكل عميل. يمكن أن يكون اسم العميل نفسه هو المعرّف، أو يمكنك تعيين سلسلة تسمية لتوليد المعرّفات تلقائيًا في إعدادات المبيعات.

للوصول إلى قائمة العميل، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > إدارة علاقات العملاء > خطوط المبيعات

أو

الصفحة الرئيسية > المبيعات > العميل

1. كيفية إنشاء عميل

انتقل إلى قائمة العملاء وانقر على "إضافة".
أدخل "الاسم الكامل" للعميل.
حدد "فرد" إذا كان العميل يمثل فردًا أو "شركة" إذا كان العميل يمثل شركة في حقل "النوع".
حدد "مجموعة العملاء". تتوفر "فردي، تجاري، غير ربحي، وحكومي" افتراضيًا. يمكنك إنشاء مجموعات إضافية إذا لزم الأمر.
حدد "المنطقة".
إذا كان العميل يتم إنشاؤه مقابل عميل محتمل، يمكنك تحديد ذلك في حقل "من عميل محتمل".
احفظ.

يمكنك منع إنشاء أوامر البيع وفواتير البيع مقابل عميل معين عن طريق النقر على "تعطيل".

نصيحة متقدمة: إذا كان العميل يمثل إحدى شركاتك الخاصة، فحدد خانة عميل داخلي. راجع الفواتير بين الشركات لمزيد من التفاصيل.

يمكنك أيضًا رفع بيانات العملاء من خلال أداة استيراد البيانات.

2. الميزات

المسار العام للمعاملات للعميل يكون كالتالي:

ملاحظة: العملاء منفصلون عن جهات الاتصال والعناوين. يمكن أن يكون للعميل عدة جهات اتصال وعناوين.

2.1 جهات اتصال وعناوين متعددة

يتم تخزين جهات الاتصال والعناوين بشكل منفصل حتى تتمكن من إرفاق عدة جهات اتصال أو عناوين بالعميل.

2.2 السماح بإنشاء فاتورة البيع بدون مذكرة التسليم

إذا تم ضبط خيار "مذكرة تسليم مطلوب" أو "أمر البيع مطلوب" على "نعم" في إعدادات المبيعات، فيمكن تجاوز هذا الإعداد لعميل معين عن طريق تمكين "السماح بإنشاء فاتورة بيع دون أمر بيع" أو "السماح بإنشاء فاتورة بيع دون مذكرة تسليم" في سجل العميل الأساسي.

2.3 تعيين فئة الاستقطاع الضريبي

يمكنك تعيين "فئة الاستقطاع الضريبي" لإعداد TCS للعملاء المؤهلين. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة صفحة فئة الاستقطاع الضريبي.

2.4 العملة وقائمة الأسعار الافتراضية

يدعم النظام العملات المتعددة وقوائم الأسعار.

يمكنك تعيين العملة الافتراضية المستخدمة لهذا العميل في أوامر البيع وفواتير البيع عن طريق اختيار العملة المناسبة في "عملة الفوترة".

بالمثل، يمكنك تعيين قائمة الأسعار الافتراضية المستخدمة لهذا العميل في أوامر البيع وفواتير البيع عن طريق اختيار العملة المناسبة في "قائمة الأسعار الافتراضية".

2.5 التكامل مع الحسابات

على عكس العديد من برامج المحاسبة، لا تحتاج إلى إنشاء دفتر أستاذ منفصل لكل عميل. افتراضيًا، يتم إنشاء دفتر أستاذ موحد باسم "المدينون".

ومع ذلك، إذا كنت تحتاج بشكل خاص إلى دفتر أستاذ منفصل لعميل، فقم أولاً بإنشاء الدفتر تحت "الحسابات المدينة" في شجرة الحسابات ثم أضفه في قسم "الحسابات" الخاص بالعميل.

نصيحة متقدمة: يدعم النظام المحاسبة متعددة الشركات. يمكنك استخدام سجلات العملاء نفسها في شركات متعددة. نظرًا لأن دفتر الأستاذ المحاسبي خاص بالشركة، فأنت بحاجة إلى تحديد الشركة ودفتر الأستاذ المقابل في قسم "المحاسبة" إذا قررت إنشاء دفتر أستاذ محاسبي منفصل لعميل.

2.6 حد الائتمان وشروط الدفع

يمكنك تعيين حد الائتمان عن طريق إدخال المبلغ في حقل "حد الائتمان". اقرأ المزيد حول حد الائتمان لمزيد من التفاصيل.

يمكنك اختيار شروط الدفع الافتراضية ليتم تطبيقها في أوامر البيع وفواتير البيع في حقل "قالب شروط الدفع الافتراضي".

2.7 فريق البيع وشريك البيع

إذا كان لديك واحد أو أكثر من مندوبي البيع لإدارة المبيعات للعميل، يمكنك إضافتهم في قسم "فريق البيع". إذا كان هناك عدة مندوبي بيع مشاركين، فيمكنك توزيع المساهمة بينهم. تأكد من أن مجموع مساهمة جميع مندوبي المبيعات يساوي 100%.

راجع "مندوبي البيع في معاملات البيع" لمزيد من التفاصيل.

*شريك البيع * هو موزع/تاجر/وكيل عمولة/تابع/موزع من جهة خارجية يسهل بيع منتجاتك/خدماتك، مقابل عمولة. إذا كنت تبيع منتجاتك/خدماتك للعميل من خلال شريك بيع، فيمكنك تعيينه في حقل "شريك البيع" وذكر "نسبة العمولة" لحساب العمولة.

2.8 برنامج الولاء

إذا كنت ترغب في تقديم "برنامج ولاء" للعميل، فحدده في حقل "برنامج الولاء".

2.9 عرض دفتر الأستاذ والحسابات المدينة (اعمار مديونية العملاء)

انقر على زر "دفتر الأستاذ " لعرض جميع المعاملات المحاسبية مع العميل.

انقر على زر "الحسابات المدينة" لعرض تفاصيل جميع الفواتير غير المسددة.

2.10 تعيين معرّف العميل، مجموعة العملاء الافتراضية، المنطقة، وقائمة الأسعار

يمكنك تعيين كيفية إنشاء معرّف فريد لكل عميل في إعدادات المبيعات.

سلسلة التسمية: إذا كنت ترغب في إنشاء معرّف فريد لكل عميل بناءً على سلسلة التسمية، فاختر "سلسلة التسمية" في "تسمية العميل بحسب".
اسم العميل: إذا كان يجب استخدام اسم العميل نفسه كمعرّف، فاختر "اسم العميل" في "تسمية العميل بحسب". في هذه الحالة، إذا قمت بإنشاء عميلين بأسماء متطابقة، سيتم إضافة "-1" للعميل الثاني.

يمكنك تعيين مجموعة العملاء الافتراضية، المنطقة، وقائمة الأسعار في إعدادات المبيعات.

يمكنك تخصيص نوع مستند العميل باستخدام أداة تخصيص الشاشة.